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1、上涨中的追(zhui)赶(gan)：货币(bi)超(chao)预期(qi)宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度(du)。由(you)于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行(xing)情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分(fen)别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走(zou)强。A股(gu)经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月(yue)89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币(bi)方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛(niu)市行情后(hou)，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降(jiang)准(zhun)，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政(zheng)策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股(gu)强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全(quan)面降(jiang)准，累计下调金(jin)融机构存款准备金(jin)率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅(fu)超出(chu)市场预期，带(dai)动A股迎来春(chun)季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和(he)力度(du)。

2、跨国制药(yao)公(gong)司面临巨大的专利悬(xuan)崖(ya)压力。根据分析，2024年全球销(xiao)售超50亿美元的重(zhong)磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近(jin)2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中(zhong)国创新资产的强烈需求。