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1、具体来看🥑，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💯👛💕🥦，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👙😈👢，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💯🧅🎒，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🎒🍈🍇、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍏🧡，产能延续去化😈👿🥝，光伏中期业绩或迎来边际改善💕👛。制造业智能化改造需求持续释放🍊💕🩳💗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🌽💌🍇，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💞👿😈，核心零部件企业率先受益😡💟，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍉🍏。

2、在上个月的月度观点报告中🥝😻👘🍄🍏，我们写道“展望6月💓，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥑🍇，大盘、质量类指数相对占优的格局🍉🩱🥾。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💟🩰🍏🥾，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响😠，市场一度震荡调整🤬，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。