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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营(ying)的趋势不同，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

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其三，”借壳式BD“模(mo)式(shi)备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用(yong)Newco（New company，成(cheng)立新公司）模(mo)式推(tui)广，而不是传统意义上的BD，其中可能(neng)存在(zai)风险(xian)。NewCo模式优化了(le)创新药资(zi)产与资(zi)金(jin)匹(pi)配的流程(cheng)，融合了资(zi)产交易和股权交易，即BD+融资。这种(zhong)方式(shi)既(ji)通过首付款缓解了(le)创新药企的(de)资金困境，又通过持股方式，享受了(le)资产的(de)未(wei)来溢价(jia)。

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国泰(tai)海通证券(quan)表示，2025年中国股(gu)市(shi)估值逻辑在内不在外，根本(ben)动力来(lai)自中(zhong)国产业创新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系统(tong)性降低，推(tui)动增量(liang)入市。而外部局势的缓和，更强化了内(nei)部确定性逻辑的(de)延(yan)展。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有上升空间。

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