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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更(geng)高，因此对流动(dong)性(xing)和资金变化(hua)更为(wei)敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自(zi)政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛(niu)市(shi)后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化(hua)，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降(jiang)息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点(dian)。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和(he)阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降(jiang)准(zhun)，累计下调(diao)金融机(ji)构存款(kuan)准备金(jin)率1个(ge)百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节(jie)奏和力度。

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