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週(zhou)五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)(lian)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)(pan)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)(e)雙(shuāng)雙躋(jī)身(shen)全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接(jie)COP30气(qi)候(hou)大会，当地正在进行的基础设施项目建设(she)。巴西将于11月在(zai)亚马孙城市贝伦举(ju)办联合国气候变化(hua)大会（COP30）。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域(yu)均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有(you)利(li)的上行動(dòng)力。”招商證券(quan)指齣(chū)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆👝💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期💞💖💗💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🥔🥾🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🍒💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🧡👞，目前利率仍处于较低水平🧡🥿🥔🥾，资产荒趋势依然存在😈🤍。上半年🎒😻🤬😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🍒😡🥿👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

2、美(mei)联储首选(xuan)的通(tong)胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月(yue)物价(jia)上(shang)涨加速，尽管有迹象显示经济增(zeng)长(zhang)放缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标。