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上周市场先扬后抑💛🍒，外部扰动下风险偏好回落，交易线索以事件驱动为主。展望后市🥭😠，大势上🧅🍒💟👢，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降，但中期中国资产重估或仍处于进行时。

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维(wei)持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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