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綜上，在(zai)經(jīng)歷(lì)了過(guò)去幾(jǐ)年以來(lái)(lai)宏觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)的(de)持續(xù)釋(shì)放，股市風(feng)險收益比(bi)已經尤其明顯(xiǎn)，本輪(lún)政筴(cè)底部已經探明，股市目前的底部位寘估值脩(xiū)復(fù)起(qi)來(lai)其實(shí)(shi)不需要真的等經濟(jì)有多明顯的反彈(dàn)(dan)，理由或許(xǔ)(xu)昰(shì)大傢(jiā)看到經濟沒(méi)有再慣(guàn)性下(xia)行(xing)了（經濟預(yù)期的穩(wěn)定本身已經昰最大的利好），或許昰(shi)通縮(suō)開(kāi)始緩(huǎn)解。目前我們(men)需要做到的還(hái)昰更(geng)有耐心，竝(bìng)(bing)做好自下而(er)上的研究，可能就(jiu)會(huì)收穫(huò)好的結(jié)菓(guǒ)。

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欧洲央行2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击对油价的影响往往昙花一现：911恐袭后🥒🍈，布伦特原油价格立即上涨5%🍒🤬💕🤬🍆，但在14天内暴跌25%，因为投资者开始担心经济放缓会削弱石油需求；2022年俄乌冲突爆发后两周内，布伦特油价飙升30%，但八周后便回到战前水平🧅😠💗。

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香港联交所最新资料显示，6月11日，董事会主席黄志祥增持信和置业（00083）3.8万股，每股作价8.2021港元，总金额约为31.17万港元🥻👝🥭💔。增持后最新持股数目约为55.34亿股，最新持股比例为60.48%🍏💌💞。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍇🍆🥝🍉，提升强势板块节奏判断的权重🍊💔。之所以这样👄，一方面是因为💟👡💝👿，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👞🧡👙。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💟👠😈。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、成份股方面，航空装备、地面(mian)兵装、军工电子等(deng)集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃(yue)居A股第(di)4！中无人机亦大(da)涨11.25%，际华集团涨停！航天(tian)彩虹、国睿(rui)科技跟涨超(chao)6%。

2、与此同时💗👛，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯💝、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升👘🤬🥦💋。尽管短期市场波动可能持续😡👙🌽，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下🥕，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表🍅，其长期配置价值正日益凸显。