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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🩰💌💛，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💌👘🥭💓。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍄，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍋💓。一旦后续油价因为供给因素飙升🍒🍉🎒，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥕、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🩲🍄。

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最后(hou)，毛利率方面(mian)，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年(nian)骤降至15.4%，2024年也仅微升至(zhi)17.7%。公(gong)司解释称，2023 年(nian)下滑(hua)主(zhu)因“以价换量” 抢占市场份额(e)，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增(zeng)加；尽管2024年通过解决方案组合优(you)化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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上述研报列(lie)举了过去十年持续成长的(de)TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估(gu)值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利(li)润(run)变化），电子增长(zhang)27%、通信增(zeng)长30%、计(ji)算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四(si)个行(xing)业的股利收益率基本都在5%-10%附(fu)近

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具体来看，EPA提议(yi)2026年生(sheng)物质柴油(you)强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市(shi)场预期生柴(chai)RVO为46.5-52.5亿加仑(lun)。实际数量(liang)高于预期，油脂增仓(cang)大涨。需要注意(yi)的是(shi)，此次仍是提(ti)案，并(bing)未形成正常法规，还(hai)需警惕(ti)后续或提案变(bian)化。此外(wai)，以色列和(he)伊朗之(zhi)间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军(jun)方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标(biao)发起(qi)打击，并首(shou)次袭击了伊朗南部布什尔省的两(liang)家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基(ji)础设施，或(huo)者伊朗不顾后果封锁霍(huo)尔木兹海峡(xia)，将对全球能源(yuan)供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂(zhi)因生物柴油消费，和原油关联度大于油料(liao)和蛋白粕。所以当(dang)原油价格大涨时，油脂上(shang)涨。目前中(zhong)东地缘仍在发(fa)展中，关注该事件(jian)对油脂的影响。

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