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田希蒙：Wind数据显示💌🧅，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩳🍄🥻🍇，市净率为1.17倍👠🍆🌽，绝对估值处于全球洼地。横向对比💯👡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💗🩳，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍓、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🥥🥬👜🍎，化工行业部分领域的产能重复建设😻、无序过度竞争现象有望缓解🍈🤬💕🍇。叠加环保🥭🌽🩰、安监💗💕👛👄、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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据(ju)《华尔街曰报(bao)》周三晚报(bao)道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎(li)世办事处挖走了三名(ming)研究员 —— 曾(ceng)任职于谷歌 DeepMind 的(de)卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华(hua)。OpenAI 首席执(zhi)行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执(zhi)行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥭👞💛、军工👚🥻、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😈🧄🍇🥦、长期维度下🥥🩳💔🥿，均是乐观因素占优💛。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍑🍍👠，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🥔。

2、从(cong)“两新”政策角(jiao)度看，今年以(yi)来，我国加力扩围实施“两新(xin)”政策(ce)，效果(guo)不断显现，尤(you)其是稳投(tou)资、扩消费、促转(zhuan)型、惠民生的关键作用进一步凸显。