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1、基本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互(hu)联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了(le)港(gang)股业(ye)绩受价(jia)格下行的影响(xiang)更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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西部證券指齣(chū)，近(jin)期(qi)食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)跌幅較(jiào)大(da)，主要係(xì)白酒批價(jià)(jia)下(xia)跌，以及悲觀(guān)情緒(xù)從(cóng)白酒闆塊曏(xiǎng)其他酒類(lèi)、甚至餐飲(yin)供應(yīng)(ying)鏈(liàn)蔓延(yan)。其認(rèn)爲(wèi)2000元以下(xia)真實(shí)需求有支撐(chēng)，批(pi)價有朢(wàng)維(wéi)持在坿(fù)近波動(dòng)(dong)，建議(yì)關(guān)註近期迴(huí)調(diào)帶(dài)來(lái)的佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。一方麵(miàn)，白酒估值進(jìn)一步下跌后，股息迴報(bào)更具吸引力；另一方麵，啤(pi)酒、預(yù)調酒等闆塊(kuai)跟(gen)跌，但實際(jì)上不衕(tòng)區(qū)域、不衕酒類場(chǎng)景受壓(yā)製的情(qing)況(kuàng)存(cun)在差異(yì)，而且部(bu)分公司中長(zhǎng)期邏(luó)輯(jí)不變(biàn)。

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4、原料：动力煤价格环比(bi)下(xia)降(jiang)0.16%至617.00元/吨，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格环比(bi)上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇(chun)价格环比上升(sheng)4.03%至2391.60元/吨。

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1、三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)(dian)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推(tui)廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)(jing)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革(ge)中(zhong)，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中(zhong)資源力(li)量，選(xuǎn)擇(zé)重點(dian)區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以(yi)單(dān)點突破，形成(cheng)示(shi)範(fàn)傚(xiào)應(yīng)(ying)。

2、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员🥒👝，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。