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6、国内市场方面：棉花阶段底部(bu)或已(yi)出现(xian)，但丰产预期下，棉价(jia)反弹(dan)承压(ya)，上方空间相(xiang)对(dui)有限。2025年(nian)上半年影响(xiang)郑棉期价走势的主要因素是较为宽松(song)的供需格局和中美关税。站在当前节点来(lai)看，中美关于(yu)关(guan)税问题已经原则上(shang)达成协议框架(jia)。新棉尚未(wei)上市，棉花(hua)进口量(liang)偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与(yu)基本面均有(you)好转，再破前低概率较低。展望未来，新年(nian)度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰(feng)产预期较强，本年度国内新棉(mian)种植面积同比增加已是(shi)市场共识，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉(mian)仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期(qi)难有大幅超预期新增。终端(duan)纺服产(chan)品零售额同比为正，但同比增速持续低(di)于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求(qiu)。进出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美(mei)关(guan)税仍然较(jiao)高，且未来降至特(te)朗(lang)普上台之(zhi)前水平难度较大，对于棉花进口以及(ji)终(zhong)端纺服产品出口势必(bi)会有一(yi)定(ding)影响(xiang)。整体来看，当(dang)前(qian)棉花供需格局要好于(yu)年初水(shui)平，棉价底部有支撑，展望未(wei)来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前低(di)进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升(sheng)，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下(xia)半年郑棉期价(jia)重心(xin)或略有上移，但空间预计有限(xian)。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强😠💘🥿🥻🥦，概率在进一步提升💖。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征(zheng)资金环境对估(gu)值容(rong)忍度(du)有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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