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2025 年上半年🍄，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度👢🍈🍌🥕；市场波动率有望放大👘💞🥦💔，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🥔🥕👞。

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国内经济维持弱稳格局💖🩳💌，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落😈🤬🧡💛，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🍏、7 月份保持韧性👠🥑🍋，8 月开始压力或将加快显现🥝💛，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👠🍋，内需方面，基建资金到位量或前低后高🍌🥝😡，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🤍，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💋💕。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍑🥑🤬，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🧄🎒，四季度增量政策落地的概率较大🎒💯💋，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月(yue)份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在(zai)所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变(bian)量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反(fan)映了市场对此的预期。