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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增(zeng)量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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5月😠，计入**广义开支、商品房销售额🍅👝、社会零售商品额🍑🍅🍆、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🤬，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💕🍋🍏🍄。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥕。

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