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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方(fang)面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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贝克(ke)休斯油服数(shu)据显示美国钻探(tan)公司(si)连续第(di)九周削减石油和天(tian)然(ran)气钻(zuan)机(ji)数量。美国至6月27日当周石油(you)钻井(jing)总数 432口，前值(zhi)438口，钻机(ji)数的连续下降(jiang)意味着美国(guo)原油(you)产量(liang)增速将持续变缓。近期原油产量基本平(ping)稳，最新一期EIA周度报告显示美国原(yuan)油产量在(zai)1343.50万桶/日(ri)；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比(bi)减少9.1万桶(tong)/日，净进口量环比(bi)上升，不过相对来讲净进口量明显低(di)于去年同期，这正是(shi)美国石油库存下降的主要原因。

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车品觉(jue)此前在内地工作、生活超过10年，曾就职(zhi)于阿里云、eBay等公司。2016年，他回到香港(gang)，“和杭州到香港，转(zhuan)变太(tai)大了。内地早几年已经在(zai)发展大数据、人工智能、云端，而香港数字经(jing)济连影(ying)子都没有。企业很需要创科人才(cai)，而单拎AI来(lai)看，人才(cai)就更(geng)难求了。”

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1、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)(jian)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組(zu)建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有(you)限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的(de)福(fu)建冶(ye)金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控(kong)股集糰有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

2、我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快(kuai)捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由(you)于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高(gao)于60%，市場情緒(xù)較好。