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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各(ge)种(zhong)局势早有充分(fen)准备，“在仅(jin)仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依(yi)据事先拟定的计划(hua)进行的，这些都展现(xian)了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车(che)销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩(ji)或迎来(lai)边际改善。制造业智能(neng)化改(gai)造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产(chan)业化提速(su)，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续(xu)较(jiao)快(kuai)增长。

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1、部分(fen)农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益(yi)于下(xia)游(you)需求回暖或(huo)供给受限，价格(ge)同比(bi)较高增长(zhang)或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库(ku)存持续下滑，降(jiang)至历史低位(wei)，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年(nian)涨幅超45%。

2、风格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。