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杰(jie)富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限。这(zhe)种人才与合作的双(shuang)重加持，为行业(ye)长期发展提供了坚实支撑。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药🥝💓🧡，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见👘🍎💞🥾。”6月13日🧡🍊💘，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏🥒🧄🍅🥕👠，终于迎来了向上的拐点😈。

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十年间，通信👙😈🥦、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%🤍🧄。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股🥥🧄，主要来自TMT、汽车、设备领域😡🍋🍇🌽，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅🥥🍒💓。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代👗、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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一昰(shì)加(jia)強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力(li)。國(guó)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)配套、授(shou)權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)(shen)批(pi)上給(gěi)予(yu)更(geng)強有力支持；深(shen)圳要(yao)完善工作機(jī)製(zhi)，製定清晳(xī)的(de)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)(tu)、任務(wù)書(shū)。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”🍍。5月20日💌🤬，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元🍌🍓；6月13日👙，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

2、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外(wai)资流(liu)出，高外资持股占比的港(gang)股较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力(li)加(jia)大，外资加速流出(chu)，外(wai)资流出(chu)对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大(da)法(fa)案提高美国债务(wu)上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美(mei)国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。