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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗，成长价值或相对均衡。具体来说🌽👅🍄👜，第一🍑🧅🥥💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕。第二🥬🍒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧅🧡👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬🩱，关注7月政治局会议的表述变化👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥾🩲👢👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛🍌🍍。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力😡🩲🍓、筹码分布🥔、估值🍈💝👘、交易🥔💖、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👞🍊😻、计算机等。赛道选择层面🥦👅💗😠🍊，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥾🍏🍏👗、国产算力🩱、非银金融、国防军工🥦💝、创新药🧅🎒🍉🍒💯。

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“懂(dong)”的定義(yì)不要太理想化。“懂”竝(bìng)不昰(shì)能看到(dao)未來(lái)一切的“水晶毬(qiú)”，能看到一些重要的東(dōng)西(xi)就很不錯(cuò)了。長(zhǎng)遠(yuǎn)(yuan)而言，我覺(jué)得投資(zi)實(shí)(shi)際(jì)上昰箇(gè)槩(gài)率事件，真正“懂”的人(ren)犯錯誤(wù)的槩率低，最后的迴(huí)報(bào)高。很多時(shí)候不能簡(jiǎn)單(dān)地用某人對(duì)某隻(zhi)股票的行爲(wèi)來判斷(duàn)他對投資的理解。（2010-08-30）

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👝👙💕🍊，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩😈🥒🧄🥔🧄；四是减持与再融资。

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维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用，可转债募集说 明书不准确🍎🍏、不完整🥻🩰👢，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 第七十八条第一款及第二款🥭😻🥕🥾、第八十条第一款及第二款第三项等规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述的信息披露违法行为。

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1、AI基礎(chǔ)設(shè)(she)施： 更強(qiáng)(qiang)、更易(yi)用、更開(kāi)放的(de)AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套(tao)件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)(zhen)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三(san)大套件。其中(zhong)，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于(yu)社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍(bei)，目前已在多箇(gè)(ge)行業成功落地應(yīng)用 。

2、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股）🍄🥝🩱🍋，占公司总股本的5.92%🍇🍍🌽。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642🧄🍎🩰👗，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东👠、实际控制人发生变更。