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赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消(xiao)费领域，宠物、医美、免税等(deng)新消(xiao)费细分行业消费韧(ren)性强，品牌提升空(kong)间大(da)，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二(er)是科技板块，港股科技板块(kuai)拥有许(xu)多成熟(shu)、稳定且盈利(li)能(neng)力强的互联网巨(ju)头企业，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销(xiao)均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面(mian)，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低(di)，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏(su)与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💞🥥。鉴于需求韧性与市场份额考量🩰🧄，预计OPEC+在三季度将持续增产🥿💝，四季度起产量趋于稳定😠🍇💘🥥。然而🍏，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🩱😈🥝。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍌，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🩱🥔。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🎒💛🥬🥻💌。从供需平衡的角度来看🍌🍉😻🍑，EIA对今年三🥥、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👗💋💌，尤以四季度为甚🥑👄🥒🍈🥾。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🩱，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💌，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格(ge)多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面(mian)板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电(dian)视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显(xian)示器面板价格持平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、2024 年，超過(guò)三分之一（35%）的睏(kùn)(kun)難(nán)提欵(kuǎn)(kuan)用(yong)于(yu)避免房屋止贖(shú)或被驅(qū)逐。第二大常見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用，其次(ci)昰用于房屋維(wéi)脩(xiū)(xiu)的提欵。

2、不(bu)过，让(rang)市(shi)场意(yi)外的是，这次BD授权却带崩(beng)了公司股(gu)价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中(zhong)荣昌生物(wu)A股一度(du)“20cm”跌停，H股一(yi)度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生(sheng)物A股在早盘波动(dong)下行后，收盘(pan)前止跌小涨(zhang)1.5%，收盘报收61.61元/股(gu)，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截(jie)至收(shou)盘报收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313亿(yi)港元。