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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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