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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🥿🥿，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”🍇💞；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”🍎🥕🤍🍎；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨👿🥔🤬👘，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝(zhuang)寘行業(ye)利(li)潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具(ju)製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造利潤增幅擴大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍅🥔👿🍉，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👅。

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展望7月🩲🍌🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🩰💛。从基本面的角度来看💕😻👙🧡👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖👝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒💞，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🍉👙，预计下半年总需求仍将保持平稳💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄💗👢，目前利率仍处于较低水平🍊👅🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🥑🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍👄💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🍅🤍🧡🥭💯，收盘基差-0.76%🥻；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%🍏🍈；IC当月合约上涨4.24%👿🍊🥑💝🥒，收于5827🧅💗💗🍓，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元💕，最终持股53%。