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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍆👡，若未延期🤬🍈，部分国家税率或升至25%🍆🍅🍎🥔。从目前美国对关税的态度来看🍊🥭🍏💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧄💔💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👝💖🍏。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌👚🥒🥿，虽然有反复💔😈🧄🥥，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍄。

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盈利方面🍅🍄👙🩲，5月工业企业盈利同比增速转负🌽👿🩳👙，主要受内外需求不足💔🥒👙、价格拖累等因素影响💔。三个月滚动来看🍆🩳👢，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽🤬🥾，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧅👅💕，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌👞🧅🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥝🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🥝🥦💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💓😻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰🍏👞、燃气🍆💝💔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑🩰，中报业绩有望边际改善🍄🩲🍈。

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2、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步深入，化工行業部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎(ying)來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格(ge)跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。