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许廷(ting)全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长(zhang)期平均0.3倍标准偏差。尽(jin)管相较去年低(di)点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低于(yu)长期历史平均水(shui)平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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具体到(dao)今年而言，受需求不足及(ji)价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前(qian)企业盈利(li)仍面(mian)临一(yi)定(ding)压力，二季度上市公司盈利增速可(ke)能会(hui)有(you)阶段性回落。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥔👿🍇，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍆🍅💛🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温🥥💘👠。往后去看🍑🧅🍎，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👄🥥，市场将修正对美联储9月的降息预期💔👘🥒👘，或增大美元指数、美债收益率的波动🩳💞🩱，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👄🍈😡，下半年美联储重启降息概率仍较大🥝。

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7月(yue)增(zeng)量资金或有(you)望温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月资金面有望维(wei)持宽(kuan)松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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1、不过，这不(bu)是上(shang)海乐(le)高乐(le)园试运营期间发生的第(di)一起事故。6月20日，上(shang)海乐高乐园试运营首日，4D影院在播放影片(pian)期间突然“倾(qing)盆大(da)雨”。影院顶部喷水(shui)装置出现故障，喷水不停，不少观众被淋湿(shi)后疏散。

2、▶ 结(jie)合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；