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国信证券提示称，从大类资产配置角(jiao)度看，短期可关(guan)注贵金属、原油相关品(pin)种的(de)避险逻辑投资机会(hui)。该机构表示，石油供(gong)给端约束收紧和黄金贵(gui)金属避险属性逻辑叠加，两类商品(pin)后续表(biao)现(xian)有望保持韧性(xing)。从弹性角度看(kan)，能(neng)源强(qiang)于(yu)贵金属；从确(que)定性角度看，贵金属强于能(neng)源。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💗🍒，有助于缓解车企“内卷”🍌🍏。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥥👝。分细分领域来看🧅😈，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥔🤬🍅，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🧅💞🤬。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥥😈👿🍓👿。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💯👞，预计会逐步延续回暖态势。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，美國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)以色列與(yǔ)伊朗(lang)“有很大可能”達(dá)成協(xié)議(yì)，但也稱(chēng)“有時候他們(men)需要打一仗”。特朗(lang)普還(hái)錶示，美國目前沒(méi)有蓡(shēn)與以色列(lie)對(duì)伊朗的軍(jūn)事打擊(jī)，但以后(hou)“有(you)可能”會(huì)介入。