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风格层面😠🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💗💟👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍅👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜🍎。第四🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲😠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰🥦🩰🌽👛。基于以上😠🥕🍏💓，我们认为7月大盘风格相对占优🥾👛👗👞，成长价值风格或相对均衡。

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6月全國(guó)(guo)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行(xing)，東北(bei)地區水(shui)泥價格指數(shu)上行(xing)；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。

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1、2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京(jing)举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大(da)会(hui)。此次大会聚焦大(da)模(mo)型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低(di)成本；视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相(xiang)关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云(yun)原生全(quan)栈服务在基(ji)础设施、数据处(chu)理、安全防护等(deng)多个关键环节实现了(le)迭代更新。

2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🍅，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🩳💞。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落🍅，海外宏观情绪整体较为反复👜🥬。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况👅🥭🤍。