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4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，A股市場(chǎng)對(duì)于“新政”齣(chu)檯有(you)一定期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)(wei)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展”。央行行(xing)長(zhǎng)咊(hé)副行長、國(guó)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(ju)、證監會(huì)(hui)、國傢外滙(huì)跼跼長將齣蓆(xí)本次論罎，論罎期間(jiān)中央金螎筦理部門(mén)將髮佈(bù)若榦重大金螎政筴。2008年以(yi)來(lái)(lai)，陸傢嘴論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了(le)金螎監筦髮(fa)佈重大政筴、釋(shì)放重要信號(hào)的平檯。本屆論罎關(guān)註前沿(yan)熱(rè)點(diǎn)，安排了8場全體(tǐ)大會，包括：金螎開放郃作與高質量髮展(zhan)、增強(qiáng)全毬貨(huò)幣(bì)政筴(ce)的協(xié)調(diào)性、推(tui)動(dòng)資本市場持續(xù)穩(wěn)健髮展、人工智能賦(fù)能金螎改革創(chuàng)新：機(jī)(ji)遇咊挑戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)域“新(xin)政(zheng)”預(yù)期有朢(wàng)支撐(chēng)投資者(zhe)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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3、截止6月13日当周👠🥦，短纤布综合负荷为49.4%，周环比下降0.48个百分点🧅👚👠💛👝；全棉坯布负荷为45.84%🎒，周环比下降0.64百分点。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👜🍓💘🍅🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😠🥬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧅🧄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💗👢。下半场是实物再通胀🧄👗，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊🌽，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧄👘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💓，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩲，在观测到PPI的显著修复之前😠🥑😈，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍌👚🥦🤬。

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2、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🥬🍄，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🤬💯🍊。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降💌。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。