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总台(tai)记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了(le)纪念在以伊冲突中的(de)死难者之外(wai)，一方面是体现伊朗人(ren)民对美国和以色列侵略伊朗行径的控(kong)诉，另一(yi)方面是展现伊朗内部的团结，这种(zhong)团结是伊朗抵御(yu)外敌入侵的重要力量。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额(e)补(bu)贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电(dian)需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需(xu)求明显修复，供(gong)给端(duan)企业持续降(jiang)费(fei)提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零(ling)售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红(hong)利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度指(zhi)向利润分层，腰(yao)部企(qi)业业(ye)绩企稳(wen)，尾部企业(ye)业绩承压，利润向国企、产业 链上游集(ji)中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防(fang)御(yu)的红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数(shu)的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半(ban)年仍有强话(hua)语权，这利于小微盘的配置。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅🌽👅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩱。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥔🍎👡、光学光电子🍊💖、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑💗，半导体周期复苏与国产替代加速🥬💓🧄🍊，业绩有望改善👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗👗，如汽车、光伏、自动化设备等🤬🍌👙👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅👘、五一端午等多重假日**💝🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠、农副产品、家电💖🩰💓🍉、家具、饰品🩰💓🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😡🥿🧡、电力💟🍎👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🥦，叠加供给刚性或受限💖👘，中报业绩有望边际改善🍒🩱。

2、展望后市，经(jing)历过6月末上涨(zhang)后，7月中旬(xun)之前A股波动(dong)有望加(jia)大，下旬存(cun)在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上(shang)涨判断：一方面目前市场对中央(yang)政治局会议预期偏低，存(cun)在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息(xi)，有望(wang)为(wei)国内宽货币打开空间并提振全(quan)球风(feng)险偏好。