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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看🍆👝🍅，财政指数的发力和消费的韧性👿👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞👘🧄💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅😻🧅💟🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡😡👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏👡🍆😈，类似现象在2020年也出现过🩳👠🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)(tong)助力(li)，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市(shi)場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如(ru)，醫(yī)療(liáo)保健(jian)方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅(fu)近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行(xing)情。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高👝🥒🍉🥝、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🩳🩱🩲👙🌽，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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另一方面(mian)，下半年经济的(de)隐忧日益明显。由(you)于去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货(huo)物贸易(yi)吞吐(tu)量来看，已转为零增长左右。

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