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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍒😡🧄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💖🍍，汇率成为了决定大势的主变量🍋😻🥔🥬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥦🩳、军工、电新等表现亮眼🤬🤍🍓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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成份股方面(mian)，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国(guo)海防(fang)跌逾2%居前。

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“特殊需要信托是公民自治的产物，是老百姓拿自己的财产来自助🩳👝🍊💋。在这种情况下，设立信托实际上和通过遗赠🥒🍍🍇、继承把财产传给下一代没有区别🥦🍈💖🧡。”赵廉慧认为👞🥕🎒👡，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信托税制🩰。其中👿👝，在信托设立阶段，特殊需要信托和普通家事信托一样，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👄💋。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍈👿👝🥑🍇，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可(ke)能是(shi)电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。