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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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