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4👄💯、整体来看,产区降雨增多,开割初期原料产出不畅🥑👛,供应端存在支撑💖。对非实行100%税目产品零关税举措,有利于非洲胶进口🍄,进口量预期增加💌。下游需求表现偏弱,持续高库存负反馈传导至轮胎开工。供增需弱下,胶价重心下移💗🌽🥦🍅。NR仓单注册量增加,NR虚实比下降,20号胶或价格下探。关注近期地缘因素,原油价格变动💕,以及海运费变化🩱🤬。
二🍏💔🍎💗💟、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧄🧅🥻👿👛。当前市场主要的下行风险👄,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👿👗👛🤍,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👙🍇🍆,中国全球竞争力提升的验证过程💌🥾💞,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🩳,验证的容错会有所降低🍏💯👿💞👿,也可能成为扰动的来源。
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