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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👞💟💞💞💗，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修💓🥾🥾。截至公告日🍄💞，子公司惠州立拓🥦、新岭化工已开工生产🥒😻👚，公司各主体生产装置与上游装置同步💓👗🥭🍇，陆续开工生产。公司此前披露😠👚🩱，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备🥿、容器👢🧡🥑🧡、管线等进行检验、检修🍉💋、维护和改造🩲💯😡💖，确保装置本质安全、生产平稳。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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