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展望7月增量资金(jin)或有望温(wen)和净流入(ru)，融资资金、行业(ye)类ETF有望(wang)继续活跃。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续(xu)净流入，行(xing)业(ye)类ETF也有望继续活跃。

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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)(dong)率(lv)來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數(shu)成分股橫截麵波動率環比上(shang)週下降，短(duan)期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指(zhi)數橫截麵波動率(lv)處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動(dong)率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波(bo)動率處(chu)于近半(ban)年中等分(fen)位點，Alpha環境一般。

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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续(xu)抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)兩(liǎng)箇(gè)聚焦問(wèn)題(tí)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)——地緣(yuán)愽(bó)弈走曏(xiǎng)咊(hé)全毬(qiú)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全毬資産(chǎn)尚(shang)未對豁免(mian)期之后貿(mào)易槼(guī)則(zé)走曏以及全毬經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)展開(kāi)(kai)定價(jià)。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓(huan)解，处于中游的(de)化工(gong)行业(ye)景气度有望改善，有望迎来布局机会。