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本周IF当月合约上涨2.34%🩰，收于3892🍎🍆👅🍎，收盘基差-0.76%🥕🥝🩳💝；IH当月合约上涨1.89%💔，收于2684.4🥝💘🩰，收盘基差-0.86%🍒；IC当月合约上涨4.24%，收于5827😠，收盘基差-0.63%🍉🥒；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%👅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛🥥🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🍊。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝🍑，在科技、消费💗🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱👢👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡👗👜🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝🍈👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬💝。

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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主動呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資(zi)金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期(qi)有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股(gu)票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量(liang)資金相對均衡。資金(jin)供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫(wen)咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延(yan)續淨流入。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍌🍄🌽🍋🍇。政策主要包括资本市场政策💌、货币政策和经济政策。

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1、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降🥑🩲，随着伊朗装置逐步恢复💞💖🥻，后续进口量回升🍏🍅，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降🍎🍑💯。策略方面三季度关注9-1正套🍋💯💌，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复💌，四季度或被继续压缩。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍊、机器人、创新药🍇🥬🍆、新消费、固态电池🍓🩲👅、可控核聚变💯🍋👝、低空经济🥻🥔🤍🍅🍋、半导体自主可控、军贸出海提速等👙🥦。