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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥻，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥾💛👠。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍆🍋，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💛🥻👅👞。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍎🥾，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👞👚🌽👞，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👛🥥，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👠🥿，我们也说👢，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💘。