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西部证券指出，近期食品饮料板块跌幅较大💕🍎💘，主要系白酒批价下跌，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类、甚至餐饮供应链蔓延。其认为2000元以下真实需求有支撑💝🍄，批价有望维持在附近波动🥝💘🍍，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面💖👢，白酒估值进一步下跌后，股息回报更具吸引力；另一方面💌🤍🧄，啤酒🥭🧡🍈、预调酒等板块跟跌🍑💛🥬，但实际上不同区域👛🥬、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公司中长期逻辑不变。

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全球股市依然受风偏牵引🍎🤬🩲💞🍏。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量👝，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈💌🍒，激起全球避险情绪🥕。

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从仓位管理来看👞🥥🤬🍊💟，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🥕，最新分别为33%、16%🍒🤬👢🤍🩲；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平(ping)来(lai)看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍(bei)，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今(jin)年港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行(xing)业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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1、周五8：00以色列对伊朗发动先发制人的打击。以军动用数十架战机，并配合摩萨德的秘密行动破坏伊朗防空系统👞，发射超330枚炸弹👡，打击约100个目标👞💌，目标包括伊朗核设施（如纳坦兹铀浓缩工厂）💛、军事基地及高级指挥官住所💟，精准斩首行动效果惊人🍆🥥🥦，伊朗方面损失惨重😡，这次行动摧毁了伊朗30%的核设施😡💔🍌💘，并成功斩首革命卫队总司令萨拉米💋🍍👠、总参谋长巴盖里🍑👛🥦🍍，12名核科学家及多名高级军官死亡。

2、回望1997年亚洲金融危机至今👗🥦👞，我们已筑起远比当年坚固的防波堤。如果当前加剧的地缘政治紧张或贸易冲突中存在一线希望，那么更紧密的区域一体化就是那一线希望🎒🥾。