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🏮行业配置层面🥻，相较于趋势跟随🍒🥿，更优的策略是低位布局🥕，善用赔率思维🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👙💞，市场共经历过两波较明显的高低切换👝，当下仍处于第二轮高低切周期中😠💕💕。以月度-季度维度的轮动视角看🥻💛🥬🥿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍏🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰，除我们自5月以来持续强调的军工😈🥭、风电💗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥿🍅、电池（固态电池主题）🍑、电网设备、工业金属🥿、啤酒等板块的轮动机会🍌💗；而另一方面💯👄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👢🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍅、拥挤度位置😻👛🤍🥒😡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆🤬🍄、国产算力链🎒🥬🧡，以及近期明显涨价的存储👛🧡🩰🥻、小金属。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級。

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