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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定(ding)的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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