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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据(ju)彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测(ce)市(shi)盈率(lv)为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域(yu)的(de)技术突破，正(zheng)推动国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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往后去(qu)看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月(yue)30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不(bu)是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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2、2．需求(qiu)耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全(quan)毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)(qiang)勁(jìn)增長(zhǎng)(zhang)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎(tai)廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增長幅度有限。