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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我(wo)们称(cheng)之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续(xu)向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表稳健扩张，风险(xian)指(zhi)标平稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高(gao)股息属性显优势。

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何濤(tāo)： 我以前脾氣(qì)很爆，對(duì)現(xiàn)在做的事昰(shì)不利的。比如會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)人，在小鵬(péng)汽(qi)車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)多(duo)説(shuō)何濤真難(nán)打交道，但還(hái)有何小(xiao)鵬兠(dōu)底。現在員(yuán)工可能會想(xiang)，老闆(bǎn)(ban)都駡(mà)我了，昰(shi)不昰待不下去了(le)。

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