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国际局势变**织，全(quan)球军费开支增长明显。瑞典(dian)斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅(fu)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下(xia)跌的(de)行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年(nian)恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能(neng)引发(fa)美(mei)元(yuan)进一步走弱(ruo)。

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