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有记者问：近日，美方官员称👢👚，正在加紧推进与有关经济体谈判👛🥦，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🥥。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🍑。请问商务部对此有何评论💯👞🧄🌽？答：今年4月以来🩳😻😡，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益👄🥒👛。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税(shui)后），南向资金的流向十分集(ji)中且与那时的主题轮动高度(du)契合。例如去年924的反弹(dan)过程中，南向资金主要流入(ru)非银(yin)与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这(zhe)一时期流(liu)入信息(xi)技术板块的(de)南向资金(jin)占(zhan)其流通市值(zhi)比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药(yao)与新消费又成为了南向资(zi)金关注的焦点，期间流入规模分别(bie)达到其流(liu)通市值的3.5%与2%。

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百余年来🍏💞，中国***人高举真理旗帜，解放思想、实事求是、与时俱进🍇、求真务实，坚持以马克思主义之“矢”射中国之“的”🥑🍌💔，领导人民在一次次求索和开拓中完成了中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务🍌🧅。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清(qing)扫整理”，强调(diao)“我们(men)每天都(dou)要刷牙(ya)洗脸，打(da)扫卫生，洗盘洗碗洗衣(yi)服，党(dang)的建设也要做这些事情”。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業有(you)一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频(pin)数据显示出(chu)口下(xia)半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。