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第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。

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3、需求：玻璃需求(qiu)弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工(gong)程订单进展缓慢、深(shen)加工企业订单长期同比(bi)偏低、回款周期长且难度大。相比之(zhi)下(xia)，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法(fa)玻(bo)璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃(li)产量(liang)玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性(xing)好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍(reng)将(jiang)抑制玻璃长期需求，因此，2025全年(nian)需求仍将处于同比(bi)下降状态。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥝👿💌、AI云原生🍒👘、Agent开发、多模态理解等前沿领域👡😻🍑🧅，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👘👜🥝🤬、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍈，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🤬，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍆🍒💖，同时显著降低成本🌽；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🎒🥕💓，且具备突出的价格优势👞。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥻🍑👝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍑💝、数据处理🧡😈🍇、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、公司(si)表示，立案调(diao)查期间，公司将积极(ji)配合中国证监会(hui)的各项工作，严格按照相(xiang)关规定及监管要求履行信(xin)息披露义务。目前，公司各项生产经营活动(dong)均正常开展(zhan)，上(shang)述事项不会对(dui)公(gong)司的正常生(sheng)产经(jing)营活动产生重大影响。

2、美联储与美元：美联储下半(ban)年货币政策决策思路或(huo)继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临(lin)劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在(zai)确认通胀反映关税(shui)冲击开启下行后(hou)，为应对失业率抬(tai)升且接(jie)近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二为货(huo)币政策采取先发制人式，兼顾(gu)通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季(ji)度进行(xing) 2 次 25bp 的降息。美元指数(shu)下(xia)半(ban)年或延续震荡偏弱格局，运行区(qu)间或在 90-102。