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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联(lian)网+”产(chan)业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松(song)限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部(bu)环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得(de)益于18/12中美(mei)两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向(xiang)宽信用的(de)传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨(zhang)幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的(de)收敛需观(guan)测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快(kuai)跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松(song)的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

2、伊朗具备短期瘫痪航道的(de)能(neng)力（如布设水雷、导(dao)弹威慑），但物理封锁(suo)难(nan)以实现且代价巨大。若(ruo)强行封锁，将引(yin)爆全球能源(yuan)危机、经济衰退与军事冲(chong)突，因此更可(ke)能通过“可控紧张”策略（如(ru)袭(xi)扰油轮）制造恐慌，推(tui)高油价以换取谈(tan)判筹(chou)码。当(dang)前局势下，霍尔木兹海峡的“咽喉(hou)”地位仍是制衡冲突的关键，各方利(li)益交织(zhi)使其短期(qi)内难(nan)被真正掐断。