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美股展望。风偏回升，科(ke)技趋势推(tui)升下美股短期上行(xing)概率提升。但需要(yao)密切关注(zhu)7月9日（原(yuan)定(ding)90天关税暂(zan)缓结束日(ri)）前美国关于对等关税的政策调整。

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付倍佳：海外(wai)需关注美国对等关税落(luo)地情况、美联储降(jiang)息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下(xia)资金交易(yi)活跃(yue)度。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策的(de)支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平(ping)稳(wen)，经(jing)济(ji)出现衰退(tui)或(huo)显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然(ran)存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、相比2014年底和2019年初💟👅😈👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊💋🍑，但如果美联储在7月意外降息🍅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡🥿👡🍇🍓。从板块轮动来看🍅🍅👿👘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🌽🥿，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👡👠🍆🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍉🥥。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕🧡🥿👠。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说👠，当前🍒🧅🥾，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑💗👙。但是🤬🍓👙😡💖，从远期来看🥭🍈🧅👚，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🍍🍉🍉💘，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间👘🥔。不过🍍🥬，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修🍏，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行💖💟😠。