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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政(zheng)策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业(ye)主要集(ji)中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)(ji)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科(ke)學(xué)傢(jiā)等。在伊(yi)朗媒體(tǐ)報(bào)(bao)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆(mu)哈尼拄着柺(guǎi)杖(zhang)赫然現(xiàn)身(shen)。以色列《新消(xiao)息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼(ni)位(wei)于悳黑蘭的住所本月早些時(shí)(shi)候遇襲(xí)以來(lái)，這名(ming)伊朗高(gao)官首次公開(kāi)露麵。

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6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续(xu)占优。科技(ji)领(ling)域方面，AI算(suan)力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统(tong)性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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1、（2）需求方面，2024 年半(ban)导体周(zhou)期上(shang)行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中(zhong)，全球销售额(e)增(zeng)速或(huo)达(da)到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政(zheng)策推动，预计(ji) 2025 年全球精炼锡需求将进一(yi)步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需(xu)求将增(zeng)长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易(yi)战的冲击以及上半年(nian)国(guo)内光(guang)伏(fu)抢装潮透支需求(qiu)后，下半年全(quan)球锡消费或将(jiang)边际(ji)弱化。

2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流(liu)齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲(wei)2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位(wei)數爲3.26%，資金(jin)淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。