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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單(dan)季(ji)度淨(jìng)利(li)潤(run)衕比增(zeng)長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子(zi)有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率(lv)TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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周思(si)聪：港股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上(shang)行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一(yi)站式(shi)”配置(zhi)中国资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程中(zhong)扮演重要角(jiao)色(se)。从长期(qi)看，前期(qi)抑(yi)制(zhi)港股表现的(de)重(zhong)要因素已发生变化，如美联储进入降(jiang)息周期、南向资金持续(xu)流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑(yi)。榮(róng)(rong)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市(shi)的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式(shi)推廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在(zai)風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産交(jiao)易咊(hé)股(gu)權(quán)交易(yi)，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首(shou)付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通(tong)過持股方式，亯(xiǎng)受(shou)了資産的未(wei)來(lái)溢價(jià)。

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週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)(bei)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)(jia)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非常(chang)不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗(lang)普(pu) 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國(guo)傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可(ke)能無(wú)灋(fǎ)完成所(suo)有(you)談(tán)判。

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1、🏮 后续如何演绎🥿🤍🍉？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍈💔。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👿🥻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💓🌽，有望使市场震荡中枢整体上移🌽🍓😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💕，更多采取观望🥕🍊、被动跟随策略💝💋💗，而非主动流入🍇💋🥒；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈，7月中报业绩期😠👡💯🍇、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、3、从需求维(wei)度来看，EIA预计(ji)今年全(quan)球(qiu)石油和燃(ran)料需(xu)求将比去年增长100万桶/日，今年全(quan)球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球(qiu)原油需求增速预期(qi)维持在128万桶/日(ri)。预计2025年(nian)下半年全球(qiu)经济将表现良好，此(ci)前全球(qiu)经济在表现优于预期。IEA将(jiang)2025年平均(jun)石油需求增长预期下调至72万桶/日；将(jiang)2026年平均石油需求(qiu)增长预(yu)期(qi)下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增(zeng)加180万桶/日，此前预测为增加(jia)160万桶/日(ri)。预计(ji)2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿(yi)桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否(fou)则到(dao)2030年，石(shi)油市场预(yu)计仍将有充足的供应(ying)。到2030年(nian)，全球石油产能预计将达(da)到(dao)1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体(ti)的石油需求情况，当前看美(mei)国(guo)的石油产量隐身需求仍延续2024年(nian)的高水平(ping)，国内的(de)原油进(jin)口以及加工量同比增(zeng)速(su)下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三(san)季度好于四季(ji)度(du)，因而季节(jie)性上来看，或呈现先(xian)扬后抑的节(jie)奏。