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市场越来(lai)越乐观(guan)地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交(jiao)易(yi)所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的(de)数据(ju)，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一(yi)次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注(zhu)9月底前降息的(de)可能(neng)性大幅(fu)上升，市场目前预计美联储届(jie)时(shi)降息的可能性(xing)为93%，高于一周(zhou)前的70%。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月(yue)以(yi)來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴(zheng)有：估值位寘(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)(lei)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)(wang)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之前震(zhen)盪(dang)市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊(he)新增政筴的催(cui)化竝(bìng)不明顯(xiǎn)(xian)，突破前可(ke)能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈(ying)利的牛市(shi)。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各(ge)地放(fang)開(kāi)(kai)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市(shi)，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二(er)季度(du)開始盈利快速上行。對應(yīng)(ying)的宏觀指標(biao)（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行(xing)。

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1🤬、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右💞🍄💓，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端💘💖🧄👡🧡，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💌，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限💕👙🩲。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🧡🍇🥒。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平💞💗，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🍍，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🥝。有效落实好各类结构性货币政策工具🍋，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新💕、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👙。用好证券🥿🍊😡🍅、基金🥦🥬、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定👙💖。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🤍，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👚，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍇🥕，持续巩固房地产市场稳定态势🍒🤍，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式💟。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💛。

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