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从个股来看💛🍋🍓👞，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💟👅、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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3🍎🩱、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库🥑😠🩲，但春节过后🍒🌽👙🤍🍆，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻💛，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🍏，供给虽在高位但增幅有限💛🩳，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🩱🩲，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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这一行情持续的时间(jian)长短并没有固定范式，90年代初期日本地(di)产与股市泡沫破裂后，这一区间震(zhen)荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用(yong)周期。“做波段”与(yu)“做结构”是日本(ben)当时行之有效(xiao)的主要策略。1）做波段，日股从(cong)1990年高点持续超(chao)过20年的回调过程(cheng)中，并(bing)非一(yi)成不变(bian)的单边下(xia)跌，期间至(zhi)少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超(chao)过12个月之(zhi)久的反弹行情，然(ran)而由于没有彻底解决“去杠杆”的问(wen)题反弹也难以持(chi)续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放(fang)缓、人口及(ji)家(jia)庭结构变迁、利率持续偏(pian)低背景下(xia)，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找(zhao)具有(you)稳定回报或成长性回报的结构性(xing)机会，整体表现为科技、出海(hai)、分红和新消费跑赢(ying)基准。

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总(zong)量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以旧(jiu)换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿(yi)元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部(bu)、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联(lian)合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的(de)指导(dao)意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑(cheng)保障等六个方面提(ti)出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居民(min)就业(ye)增收，优化(hua)保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措(cuo)施(shi)》）。《措施(shi)》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜(yi)打造“美食名村(cun)”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、唐晨：一(yi)是(shi)关税问题，在90天暂停到(dao)期后可(ke)能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚(mao)仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥑🍎👗，全面达成协议概率小😠😈🍊、恐对市场形成冲击👘🥦，但流动性存在结构性支撑托底市场🧄，预计市场波动加大💌🍏👄🤍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍋🧄🍉。较上月配置变化🥿🥭👡，新增景气支撑领域（稀土永磁💌、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👠🍒。同时进一步强化对银行🍉🥥🤬💓🍇、保险的投资推荐🍆，也继续强调成长科技板块的回调风险。