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6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对(dui)有(you)限(xian)。2025年(nian)上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美(mei)关税。站在当前节点来(lai)看(kan)，中美关于(yu)关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低(di)，目前国内棉花商业(ye)库存已经降至新年度同期较低水平(ping)，同比下(xia)降超30万吨。综上(shang)，我们认为与前低时期相(xiang)比，宏观(guan)与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局(ju)是主(zhu)要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增(zeng)加已(yi)是市场共识，新(xin)疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天(tian)气(qi)状况良好，本年度(du)新棉仍大概是(shi)丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在(zai)，但短期难(nan)有大幅超预期(qi)新(xin)增。终端纺服产品(pin)零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增(zeng)速要好于纯(chun)棉类需求。进出口方面，美国是我国主要(yao)的棉(mian)花进口国以及纺(fang)服产品出口(kou)国，目前中美关税仍然较(jiao)高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一(yi)定影响。整体(ti)来看，当(dang)前棉花供需格局要好于年初水平，棉价(jia)底(di)部有(you)支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性较强，叠加新棉(mian)上市前(qian)低进口、低(di)库(ku)存现(xian)状，棉价(jia)重心或有一定抬(tai)升，但(dan)新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计(ji)开秤价格与(yu)去年同期持平(ping)或略有下降，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空(kong)间(jian)预计有(you)限。

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