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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍉🍈🥦🍎😻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥑💝、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🧅🍋🍋。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、6月27日上午，南充市发改(gai)委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就(jiu)已送达当事双方，也(ye)都明确认可(ke)。没有公(gong)开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

2、德福科技：近日👄🍎👙🍆，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🥻💓💯，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。